Торги пятницы украинский фондовый рынок закончил на мажорной ноте. Индекс UX остановился на отметке 718,13 пунктов, прибавив за торговую сессию около 0,9%. За пять рабочих дня Индекс вырос на 1,3%.
Из новостей касающихся непосредственно рынка акций стоит отметить объявление о проведении внеочередного собрания акционеров ПАО «Турбоатом» (тиккер на УБ – ТАТМ), назначенного на 9 августа 2016 года, срез в реестр акционеров пройдет 3 августа. В повестку дня включен вопрос о выплате дивидендов по результатам финансово-экономической деятельности 2015 года. Планируемая сума к выплате на одну акцию составит 2,898 грн. Данное событие должно подогреть интерес покупателей к бумагам данного эмитента. Также на следующей неделе, в пятницу 22 июля, должно состоятся внеочередное собрание акционеров ПАО «Центрэнерго» (тиккер на УБ – CEEN), срез в реестр акционеров пройдет 18 июля. Напомним, что в повестку дня включен вопрос о выплате дивидендов за 2014 и 2015 года. Общая сума выплаты на акцию, за два года, должна составить около 10,5 копеек. Соответственно по данной бумаге, в понедельник, ожидаем активных торгов, сопровождаемых ростом котировок акций.

Что же касается общего внутреннего фона в нашей стране, то главным экономическим событием минувшей недели можно назвать подписание Украиной и Канадой стратегического соглашения о зоне свободной торговли. Что касается самого соглашения, то оно более выгодно именно Украине. В частности, наши экспортеры получат доступ к 98% канадского рынка с нулевыми пошлинами сразу после вступления документа в силу, а Украина откроет лишь 72% своего рынка с 7-летним переходным периодом для устранения барьеров на остальной части рынка.

Также на прошедшей неделе, не обошлось и без ложки дегтя, — вступило в силу решение нашего правительства о продлении продуктового эмбарго в отношении российских товаров до конца 2017 года. Данное решение стало продолжением введенных в конце 2015 года санкций и было принято в связи с новыми торговыми ограничениями со стороны России.
На минувшей неделе стала менее туманной перспектива получения Украиной очередного транша от нашего ключевого кредитора — Международного валютного Фонда. Министр финансов Александр Данилюк сообщил журналистам, что Украина не нарушает график переговоров с МВФ, и окончательное решение Фонда по выделению транша будет вынесено до конца текущего месяца. Тем не менее, в МВФ завили, что рассчитывать на объединение нескольких кредитных траншей Украине не стоит.

Индекс UX – техническая картина:

С технической точки зрения, отечественный фондовый рынок пребывает пока под контролем покупателей. Исходя из графического анализа Индекса Украинской Биржи, видим, что он находится выше 200 периодной скользящей средней (200 ЕМА). Также любые попытки «медведей» продавить Индекс ниже уровня поддержки, проходящего через отметку 700 п., натыкались на довольно серьезное сопротивление «быков», о чем могут свидетельствовать, сравнительно, повышенные объёмы вблизи данного уровня. Ближайший серьезный уровень сопротивления по Индексу проходит вдоль отметки 850 п. В случае «перехая» дневного бара за 05.07, показатель отечественного фондового может двинуться дальше к указанному ранее уровню сопротивления. На следующей неделе ожидаем дальнейших попыток роста рынка к отметке 750 п.

Фьючерсный контракт на цену одной тройской унции аффинированного золота:

Отечественный фьючерсный контракт на цену одной тройской унции аффинированного золота (GOLDU-9.16) завершил неделю на отметке 133,7 долл. За пять торговых сессий фьючерс снизился на 2,2%.

Как видно из дневного графика, цена фьючерса на золото после формирования «воздушного» уровня на отметке 1369,5 долл. двинулась вниз к своей ближайшей линии поддержки проходящей сквозь отметку 1300 долл. В случае достижения которой, после возможной проторговки, инструмент может пойти дальше вниз с целью закрыть гэп образованый в результате референдума в Великобритании относительно ее членства в ЕС. Способствовать дальнейшим, среднесрочным, продажам «золотого фьючерса» может повышенный интерес инвесторов на зарубежных торговых площадках к рисковым активам и как следствие ребалансировка с уменьшением доли золота, как защитного актива, в их портфелях.

Фьючерсный контракт на курс евро — доллар США:

Отечественный сентябрьский фьючерсный контракт на курс евро-долл. США (DE-9.16) закончил пятницу на отметке 1,1094 долл. По результатам же недели инструмент показал условный рост около 0,08%. На рынке форекс базовый актив фьючерса – валютная пара EUR/USD, закрылся на отметке 1,1029 долл.

Фьючерсный контракт, как видно из графика (дневной таймфрейм), «зажат» в довольно широком диапазоне. В котором, верхняя граница 1,15 долл. – является довольно весомым уровнем сопротивления, пробить который инструмент не мог ни в 2014, ни в 2015 годах., а отметка 1,11 долл. выступает сильным уровнем поддержки, который проторговывается уже несколько месяцев. Тон в направлении движения «евро-долларового фьючерса» может задать выступление Марио Драги и решение ЕЦБ по процентной ставке, на следующей неделе в четверг. При удержании «быками» уровня 1,11 долл. мы можем увидеть среднесрочный коррекционный отскок вверх в район отметки 1,13 долл. Иначе же фьючерс может дальше находится в узком коридоре 1,108-1,12 долл.