За прошедших три месяца текущего года курс биткоина по отношению к доллару США вырос на +115%!

Для многих трейдеров крипто-валюты являются привлекательными в виду высокой их ликвидности и сверх волатильности котировок, но также для большинства, данный инструмент остается все еще непонятной экзотикой, торгуемой на непонятных крипто-биржах. Естественно, что для прожженных в биржевых баталиях спекулянтов не должно быть никаких преград и мы предлагаем рассмотреть варианты косвенного заработка через понятные биржевые инструменты – акции предприятий, торгуемых на различных мировых фондовых биржах, доступ к которым, предоставляет наша компания через единую торговую платформу EXANTE. Некоторые из этих компаний многим известны. Заранее оговоримся, что на «сверх крипто-доходность» рассчитывать не стоит, но для классического биржевого рынка акции данных предприятий, через призму стоимости биткоина, смотрятся очень даже привлекательно для спекуляций.

Из ликвидных ценных бумаг главными бенефициарами бума крипто-валют могут оказаться страховщики и банки тех государств, в которых биткоин признают в качестве платёжного средства, и в первую очередь – Японии. В их числе Sumitomo Mitsui Financial (TSE: 8316), Mizuho Financial (TSE: 8411), Mitsubishi UFJ (TSE: 8306). За время после признания биткоина платёжным средством в Японии (произошло 1 апреля) акции японских кредитных учреждений прибавили, Sumimoto и Mitsubishi UFJ увеличились в цене на +7%-+9% в долларах, Mizuho Financial не подорожал. При оценке этой динамики надо иметь в виду, что для крупных банковских конгломератов переход на блокчейн – это, прежде всего, пока огромные затраты, прибыль будет в будущем. Кроме того, бумаги Mizuho и когорты таких же высокотехнологичных имён отреагировали на нынешний бум пораньше, и, скорее, не на рост стоимости крипто-валют, а на тестирование блокчейн-платежей в Японии поздней осенью 2016 года. С ноября прошлого года портфель, составленный из трёх этих банков поровну, вырос на +20,7% в долларах, несмотря на падение иены на 7,3%. Ну и, если говорить о японских банках, торгуемых на американской бирже Nyse, стоит включить в эту подборку также бумаги Nomura (NYSE: NMR).

При разработке новых крипто-инструментов и поиске кодов новых единиц валюты возрастают требования к компьютерной памяти и видеопроцессорам. За наглядным примером дефицита видеокарт NVidia в магазинах стран постсоветского пространства угадывалась совершенно чёткая инвестиционная идея для диверсифицированного портфеля. За год с 7 июля 2016 по 6 июля 2017 года подборка бумаг, составленная равномерно из бумаг AMD (NASDAQ:AMD), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Western Digital (NASDAQ:WDC), Seagate (NASDAQ:STX), Micron Technology (NASDAQ:MU), Intel (NASDAQ:INTC) Corporation могла бы вырасти на какие-то искромётные числа в долларах. Понятно, это идеальная ситуация, в реальности при ежегодной ребалансировке с начала января такой портфель принес в долгосрочной перспективе, во многих случаях, около +18% за полгода. С учетом низких, в украинских банках, ставок (4% на срок 12 месяцев) по депозитам в долларах – это просто отличная доходность. Кроме того, в когорту «кремниевого портфеля» чувствительного к крипто-буму можно включить акции Imagination Technologies (LSE: IMG), производителя памяти из Японии Toshiba (TSE: 6502).

Косвенные выгоды от внедрения крипто-валют получают платёжные системы. Как средство обмена, крипто-валюта пока не во всём удобна, для некоторых случаев лучше подходит обычная пластиковая карта, на которую можно перевести имеющиеся биткоины и делать платежи в долларах. Системой Bitpay предусмотрен, например, перевод денег на карту Visa. Интересный способ скачать биткоины предлагает система Paypal. С её помощью можно на доллары купить игровую валюту Second Life, которую меняют на биткоины, передаваемые уже в кошелёк, на анонимность платежей это не влияет. В результате, Visa (NYSE: V) и PayPal (NASDAQ: PYPL) также получали определённую поддержку, так как их продукция косвенным образом способствовала легализации криптовалют, хотя бы как товара и потом уже как средства платежа. C начала апреля бумаги Visa (обзор по данной бумаге можно посмотреть на нашем сайте) увеличились на 6%, а акции Paypal – на 27% в долларах.

Также нашим клиентам, торгующим на зарубежных рынках через платформу EXANTE доступна покупка внебиржевого фонда, напрямую инвестирующего в биткоин. Котровки акций данного фонда напрямую зависят от курса данной крипто-валюты. Маркетмейкером по акциям данного фонда выступает европейский прайм-брокер XNT Ltd.

И главное, с 3 июля 2017 года согласно постановлению НБУ № 54 от 15.06.2017, граждане Украины могут инвестировать до 50 тыс. долл. США в год со своего банковского счёта в Украине, для чего им достаточно получить индивидуальную электронную лицензию в любом украинском банке.

Для получения такой лицензии необходимо лишь 3 документа:
— Заявление в произвольной форме;
— Договор с брокером, в котором указаны реквизиты для платежа в иностранном банке (без указания конкретных ценных бумаг, в которые планируются инвестиции);
— Документ, подтверждающий задекларированный доход в сумме, превышающей или равной размеру планируемой инвестиции.

Согласно информации НБУ, такие лицензии выдаются в течение нескольких минут и действуют в течении одного дня только на один платёж. После вывода денежных средств на счёт в иностранном брокере обладатель такой электронной лицензии сможет инвестировать в любые ценные бумаги на свой выбор.

Также важно учитывать тот факт, что у западных брокеров минимальная сума на открытие торгового счета составляет не менее 10 тыс. евро или долл. США. Также есть ограничения на внутридневную торговлю, например, у американского Interactive Brokers для активного дей-трейдинга на торговом счету должно быть не менее 25 тыс. долл. США. У некоторых западных брокеров также присутствует минимальный порог в остатке денежных средств на торговом счете – не менее 5 тыс. евро(долл.). При торговле напрямую через И-НВЕСТ таких «маленьких неудобств» нет — минимальная сума для доступа на зарубежные площадки составляет всего 10 000 грн., доступны любые стили торговли и биржевые инструменты без ограничений по сумме, все налоги уплачиваются согласно украинскому законодательству.

Но если же вы все-таки решили подключиться напрямую к западному брокеру свяжитесь с нашим менеджером, и он поможет сделать подключение к нашему партнеру брокеру XNT Ltd. максимально комфортным и ответит на все интересующие вас вопросы.