Торги пятницы украинский фондовый рынок завершил в красной зоне. Индекс UX остановился на отметке 799,13 пунктов, снизившись за сессию на 0,58%. За пять рабочих дней Индекс показал незначительное снижение на 0,05%.

Из внутренних макро-показателей стоит отметить, то, что на прошлой неделе Государственная служба статистики отчиталась о росте промышленного производства. Так, с начала года промышленность выросла на 1,9%, что соответствует оценкам и прогнозам правительства на этот период. Показательно, что активнее всего росли машиностроение (более 12%) и энергетика (чуть менее 4%) — в связи с запуском программ энергомодернизации и традиционным началом отопительного сезона. Положительные изменения в деловой активности отметило на минувшей неделе Министерство финансов. По его данным, Украина улучшила свое положение в международном рейтинге уплаты налогов «Paying Taxes» сразу на 23 позиции, заняв 84 место из 190.

Также на прошедшей неделе отметился и НБУ, продолжающий медленно и последовательно выполнять реформы и преобразования в банковском секторе экономики. Так, отечественный Центробанк продолжил смягчать временные ограничения на валютном рынке, введенные в 2014-2015 годах для стабилизации гривны. В частности, с 23 ноября банкам разрешено осуществлять собственные операции с деривативами на фондовых биржах, банкам-участникам международных платежных систем разрешено покупать и перечислять валюту на счета за пределами Украины по индивидуальным лицензиям НБУ. Банкам-резидентам позволили покупать валюту на межбанковском рынке.
Российский рынок акций закончил неделю со снижением на фоне коррекции вниз цен на сырую нефть. Трейдеры заняли выжидательную позицию в преддверии саммита ОПЕК. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-0,56%), нефтегазового (-0,43%) и нефтехимического (-0,32%) секторов. Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,24% на отметке 2098,01 пункта. Индекс РТС упал на 1,02% и остановился на уровне 1018,36 пунктов, на фоне падения курса рубля по отношению к евро и доллару США.

Ключевые фондовые индексы США завершили свою короткую торговую сессию на положительной территории, причем и Dow, и S&P500, и Nasdaq достигли новых исторических максимумов. Следует отметить, что послепраздничные торги проходили на низких объемах, а календарь макроэкономической статистики и корпоративных отчетов был практически пуст, при этом в лидерах сессии оказались бумаги технологических компаний и производителей товаров массового потребления.

Индекс UX – техническая картина:

Техническая картина по Индексу УБ всю неделю указывала на неопределенность игроков – что вылилось в боковую динамику торгов. При этом, как видно из дневного графика, Индекс находится ниже 50 периодной скользящей средней (50 ЕМА), что говорит о небезуспешном давлении «медведей» на рынок, после того, как ключевой уровень сопротивления 850 п., так и не был взят покупателями. Тем не менее уйти далеко от отметки 800 п. Индексу пока не удается, ведь каких либо весомых фундаментальных факторов для дальнейших распродаж пока нет. При возобновлении пессимистических настроений среди отечественных инвесторов мы можем увидеть спуск Индекса УБ к 200 периодной скользящей средней (200 ЕМА), которая может выступить технической поддержкой для покупателей. Если же Индексу удастся закрепиться выше 50 ЕМА, то это может послужить сигналом для возобновления покупок и к очередному штурму сопротивления — на отметке 850 п.

Фьючерсный контракт на цену одной тройской унции аффинированного золота:

Отечественный декабрьский фьючерсный контракт на стоимость одной тройской унции золота (GOLDU-12.16) закончил торги на отметке 1185,9 долл. За неделю фьючерс снизился на 2,2%.
Технически фьючерс закрепился под психологически важным уровнем 1200 долл. Ближайшей поддержкой в данном случае выступает линия на отметке 1150 долл. Негативная тенденция для золота усилилась после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. С тех пор «желтый металл» даже не может себе позволить хоть мало-мальски значимую коррекцию к своим техническим уровням. Также на снижение мировых цен на золото повлияло решение властей Индии изъять из обращения купюры в 500 и 1000 рупий. Теневая экономика этой страны составляет 20-25% от легальной, что порождает большой спрос на легализацию «черного» капитала. В последние 50 лет для этого использовалась покупка золота за наличные (крупные купюры), и теперь, когда этих купюр больше нет, спрос на золото резко упал. Индия является одним из крупнейших источников спроса на этот драгметалл — каждый год страна импортирует около 700 тон.

Фьючерсный контракт на курс евро — доллар США:

Отечественный декабрьский фьючерсный контракт на курс евро-долл. США (DE-12.16) завершил неделю на отметке 1,0605 долл. За пять торговых сессий фьючерс показал нулевую доходность +0,05%.
Как видно из дневного графика фьючерс на евро-доллар, после продолжительного снижения, уперся в довольно сильный уровень поддержки, лежащий на отметке 1,055 долл. К данному уровню фьючерс опускался, за прошедший год, всего три раза, после чего можно было наблюдать разворот с «медвежьей» тенденции на «бычью». Но сейчас же все выглядит не очень однозначно. После выигрыша президентского кресла Трампом, доллар начал свое укрепление и дальнейшая динамика по американской валюте будет зависеть от предпринимаемых шагов в стимулировании экономики новым аппаратом Белого дома, который продолжает формироваться, являя для валютных игроков некую неопределенность к дальнейшим действиям.